CRM de Odoo
Embudo visual de oportunidades, actividades siempre planificadas y previsión de ingresos conectada al resto del ERP. Que ninguna oportunidad se quede sin seguimiento.
Qué hace el CRM cada día
Cuatro cosas que se resuelven por sí solas, para que el equipo comercial sepa, cada mañana, a quién tiene que llamar.
Embudo visual
Las oportunidades avanzan por etapas arrastrándolas. De un vistazo se ve dónde se atasca el negocio.
Siguiente actividad, siempre
Cada oportunidad tiene una acción planificada con fecha. Si no la tiene, aparece marcada. Así no se enfría nada.
Captación automática
Formularios web, buzón de correo y llamadas entran directamente como iniciativas, asignadas por reglas al equipo o comercial que toque.
Previsión de ingresos
Importe esperado y probabilidad por etapa, con la previsión del trimestre actualizada sola.
De contacto desconocido a cliente
El recorrido completo, en seis pasos que quedan registrados en el sistema de principio a fin.
Iniciativa
Llega del formulario de la web, de una campaña, de una feria o de una lista importada.
Cualificación
Se enriquece con datos de la empresa, se puntúa y se descarta lo que no encaja.
Oportunidad
Se asigna a un comercial y a una etapa, con importe estimado y fecha de cierre prevista.
Seguimiento
Llamadas, reuniones, correos y notas quedan registrados en la propia oportunidad.
Presupuesto
Se genera desde la oportunidad y pasa a ventas sin volver a teclear nada.
Cierre
Ganada o perdida, con su motivo. Los motivos de pérdida son el mejor informe comercial que existe.
Por qué importa que esté dentro del ERP
Un CRM aislado responde a “qué le dijimos al cliente”. Un CRM dentro del ERP responde además a qué le hemos vendido, qué le hemos entregado, qué nos debe y qué incidencias ha abierto. Cuando el comercial llama, tiene delante la ficha completa, no la mitad.
Y cuando la venta se cierra, el presupuesto se convierte en pedido, albarán y factura sin salir del sistema.
La información conectada responde a lo que le vendiste, le entregaste y le facturaste, no solo a lo que le dijiste.
Sobre el dato: la información de clientes es tuya y está en tu base de datos. Con Odoo puedes alojarla donde decidas —servidor propio, nube del fabricante o proveedor de confianza— y exportarla cuando quieras. No hay rehén de datos.
Funciones principales
Lo que se puede hacer desde el módulo de CRM, sin saltar a otra aplicación.
- Equipos comerciales con objetivos, reglas de asignación y cuadros de mando propios.
- Historial completo por cliente: presupuestos, pedidos, facturas, incidencias y conversaciones.
- Correo integrado en ambos sentidos, con plantillas y seguimiento de apertura.
- Agenda compartida y sincronización con calendarios externos.
- Puntuación automática de iniciativas según criterios de perfil y comportamiento.
- Gestión de duplicados y fusión de contactos.
- Informes por comercial, equipo, zona, origen, producto o periodo, y comparativa entre ejercicios.
- Aplicación móvil para registrar la visita en el momento, no dos días después.
Siguiente paso: Módulos de Odoo
El CRM es una pieza del conjunto. Descubre el resto de módulos y cómo encajan entre sí.