CRM de Odoo
Embudo visual de oportunidades, actividades siempre planificadas y previsión de ingresos conectada al resto del ERP. Que ninguna oportunidad se quede sin seguimiento.
Embudo visual de oportunidades, actividades siempre planificadas y previsión de ingresos conectada al resto del ERP. Que ninguna oportunidad se quede sin seguimiento.
Cuatro cosas que se resuelven por sí solas, para que el equipo comercial sepa, cada mañana, a quién tiene que llamar.
Las oportunidades avanzan por etapas arrastrándolas. De un vistazo se ve dónde se atasca el negocio.
Cada oportunidad tiene una acción planificada con fecha. Si no la tiene, aparece marcada. Así no se enfría nada.
Formularios web, buzón de correo y llamadas entran directamente como iniciativas, asignadas por reglas al equipo o comercial que toque.
Importe esperado y probabilidad por etapa, con la previsión del trimestre actualizada sola.
El recorrido completo, en seis pasos que quedan registrados en el sistema de principio a fin.
Llega del formulario de la web, de una campaña, de una feria o de una lista importada.
Se enriquece con datos de la empresa, se puntúa y se descarta lo que no encaja.
Se asigna a un comercial y a una etapa, con importe estimado y fecha de cierre prevista.
Llamadas, reuniones, correos y notas quedan registrados en la propia oportunidad.
Se genera desde la oportunidad y pasa a ventas sin volver a teclear nada.
Ganada o perdida, con su motivo. Los motivos de pérdida son el mejor informe comercial que existe.
Un CRM aislado responde a “qué le dijimos al cliente”. Un CRM dentro del ERP responde además a qué le hemos vendido, qué le hemos entregado, qué nos debe y qué incidencias ha abierto. Cuando el comercial llama, tiene delante la ficha completa, no la mitad.
Y cuando la venta se cierra, el presupuesto se convierte en pedido, albarán y factura sin salir del sistema.
La información conectada responde a lo que le vendiste, le entregaste y le facturaste, no solo a lo que le dijiste.
Sobre el dato: la información de clientes es tuya y está en tu base de datos. Con Odoo puedes alojarla donde decidas —servidor propio, nube del fabricante o proveedor de confianza— y exportarla cuando quieras. No hay rehén de datos.
Lo que se puede hacer desde el módulo de CRM, sin saltar a otra aplicación.
El CRM es una pieza del conjunto. Descubre el resto de módulos y cómo encajan entre sí.
