Gestión por Departamentos en OpenERP

Gestión departamentos en OpenERP

Para conocer la gestión por departamentos en OpenERP, a continuación, detallamos cada uno de ellos y sus funciones.

CRM with Department Categorization

Invoices with Department Categorization

Project Department Categorization

Project Issue with Department

Sales Order with Department Categorization

Departamentos:

Los departamentos se definen en Recursos Humanos> Configuración > Departamentos. Además, los departamentos pueden ser estructurados jerárquicamente.

Gestión de Leads y Oportunidades:

Cuando un usuario crea un nuevo lead o oportunidad se determinará el departamento del empleado. Si el usuario cambia el equipo de ventas la aplicación propondrá el departamento asociado al equipo de ventas.

El usuario puede entonces cambiar el departamento si es necesario.
Los usuarios pueden listar leads u oportunidades usando el departamento como criterio de búsqueda.

Como acción subsiguiente del lead se pueden registrar llamadas. Estas no quedarán clasificadas bajo un departamento.

Ofertas y Pedidos de Venta:

Cuando se crea una oferta o un pedido de venta se determina el departamento a partir del responsable de venta. En ese momento, el usuario puede cambiar el departamento.

Los usuarios pueden listar ofertas o pedidos de ventas usando el departamento como criterio de búsqueda.

Gestión de proyectos/contratos:

Durante el proceso de creación de un proyecto el usuario puede indicar el departamento que estará a cargo del proyecto.

Gestión de facturación:

Cuando se crea una factura, el departamento del pedido de ventas se copia a la factura. En caso de crear una nueva factura sin copia de pedido, se toma el departamento al cual está asignado el usuario.

Los usuarios pueden listar facturas usando el departamento como criterio de búsqueda.
Cuando se …Seguir Leyendo

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